Skygg, skönsjungande ex-fånge återvänder till dottern på de bolivianska kullarna i mäktig Tribeca-vinnare.
Det förflutna plågar fortfarande Humberto, men han har släppts från fängelset och varit nykter i tre år. På jakt efter ett nytt liv reser han tillbaka till den bolivianska byn i Cochabamba där hans älskade dotter Aleida bor. För att kunna knyta an till henne måste han först kunna försörja sig och få hennes morfar Carlos, en argentinsk evangelisk präst, på sin sida. Han sjunger på begravningar och engagerar sig i kyrkan, men den nitiska prästen har andra tankar om dotterns framtid. Besökaren, den utstötte, är främling i sin egen värld. Film på hög nivå som dundrar rakt in i själen.
- Niclas Goldberg